Советская разведка обеспокоена усиленными попытками ЦРУ раскрыть тайны лаборатории, возглавляемой нобелевским лауреатом Николаем Басовым, которая работает над разработкой лазерных технологий для оборонных целей. Полковник Валентин Симагин из КГБ привлекает на свою сторону Кима Никанорова, бывшего члена лаборатории, который теперь занимается валютными операциями. Ким должен стать источником ложной информации для американцев относительно деятельности лаборатории. Его вновь устраивают на работу к Басову и помогают наладить связи с агентом ЦРУ.
Операция КГБ идет по плану, но вскоре Ким сталкивается с опытным и хитрым противником — агентом ЦРУ под кодовым именем Леонардо. Она начинает подозревать, что Ким может быть инструментом в руках КГБ.
