В 1895 году, когда Нижний Новгород готовился принять крупнейшую ярмарку года, размеренная жизнь города была потрясена жестоким убийством. Жертвой стал Нефедьев, влиятельный и богатый предводитель губернского дворянства. За расследование этого загадочного преступления взялся Алексей Лыков, сотрудник нижегородского сыска. В процессе расследования Лыков сталкивается с силами зла, которые бросают вызов его представлениям о мире. Чтобы добиться справедливости, он рискует всем, что ему дорого: любовью, честью и даже собственной жизнью.