В городе N задержаны несколько молодых людей по подозрению в экстремистской деятельности. Среди них - современная художница, выпускница западного университета, социальная активистка и дочь губернатора. СМИ обвиняют власти в злоупотреблении полномочиями, в то время как следствие ведет работу с подозреваемыми.
По пути в аэропорт Раевский встречает молодую послушницу Наталью. Заинтригованный ее полным безразличием, он оказывается увлечен разговором. Основная история раскрывается через допросы и доверительные беседы. Все начинается с возвращения Раевского и его матери из-за границы пару месяцев назад. Услышав о возвращении друга детства, Николай Шустов стремится восстановить их отношения и знакомит Раевского со своей компанией. Встречи наполнены философскими обсуждениями, самопознанием и флиртом. Постепенно испытания становятся более жесткими, а источники адреналина - более экстремальными. Оружие появляется как бы случайно, и в шутку проливается первая кровь. Также в шутку придумывается игра в "тайное общество", цель которого - заманчивое для молодежи изменение мира. Общество получает название "Клипот", позаимствованное из каббалы.